有色轻金属钛白粉产业链研究报告
时间: 2024-11-03 11:30:35 | 作者: 细粉加工设备
产品特点
钛白粉(TiO2)是一种重要的无机化工产品，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。钛白粉（英文名称：titanium dioxide），主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料。学名为二氧化钛（titanium dioxide），分子式为TiO2是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。二氧化钛的相对密度最小。钛白粉的生产的基本工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。 钛白粉的主要应用领域：涂料、塑料、油墨、造纸，其中涂料占60%，塑料占20%、造纸占14%，其它（含化妆品、化纤、电子、陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃等领域）占6%。 钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉，在日光照射下，耐日晒，不开裂、不变色，伸展率大及耐酸碱。橡胶用钛白粉，大多数都用在汽车轮胎以及胶鞋、橡胶地板、手套、运动器材等，一般以锐钛型为主。但用于汽车轮胎生产量，常加入一定量的金红石型产品，以增强抗臭氧和抗紫外线能力。 钛白粉在化妆品中应用也日趋广泛。由于钛白粉无毒，远比铅白优越，各种香粉几乎都用钛白粉来代替铅白和锌白。香粉中只须加入5%-8%的钛白粉就能够获得永久白色，使香料更滑腻，有附着力、吸收力和遮盖力。在水粉和冷霜中钛白粉可减弱油腻及透明的感觉。其他各种香料、防晒霜、皂片、白色香皂和牙膏中也可用钛白粉。钛白粉来自于钛矿，经过硫酸法或氯化法工艺处理后成为性能优异的白色颜料,大范围的应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等领域。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计多个方面数据显示，20年来，钛白粉行业总产能由1998年的19.8万吨增加到2018年的340万吨，年均增长率高达15%以上；全行业的总产量由1998年的14万吨，增加到2018 年的295万吨，年均增长率也高达16%以上。产能利用率方面，近年来，行业的 总体产能利用率连续多年超过80%，保持在较高水准。根据智研咨询2017年发布的《钛白粉行业市场供需预测及投资战略研究报告》预测，至2023年，我国 钛白粉年产量将达到356.5万吨，占全球钛白粉总产量的比例将超过45%。我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，2018年，中国钛白粉的表观需求量为224万吨，人均约为1.65kg，相当于全球人均0.8kg水平的二倍。 竞争格局：从国内看，虽然钛白粉行业在近年出现了龙蟒钛业与佰利联的并购重组等产 业重组事件以及一些中小生产企业因环保等因素关停，我国钛白粉行业的产业集中度有所提高，但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，2018年，我国钛白粉总产量295.38万吨，前五大生产企业的产量合计约为140.37万吨，占总产量的47.52%，其中除龙蟒佰利年产量超60万吨，为唯一跻身世界前5大制造商的国内企业，截至2018年末，在全国共计39家能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业中，其中17家钛白粉生产企业的产量低于3万吨，产业集中度有待逐步提升。 发展的新趋势：2016年至今，受国家环保及产业政策要求趋严、行业集中度逐步提升、行业定价信息及传导更加透明、下游需求增加等因素综合影响，我国钛白粉市场行情报价出现企稳回升，并逐渐形成了良性发展趋势。
摘要：钛白粉的工业生产方法有硫酸法和氯化法两种，我国硫酸法产能占主导，近年来，我国的氯化法生产技术已有所突破，产品的质量有了明显提升，国产氯化法钛白粉逐渐得到市场认可，但仍需解决核心技术、装备水平和钛原料等瓶颈问题，才能真正的完成氯化法钛白粉大规模国产化生产。
摘要：2018年，全国能维持正常生产的39家全流程型规模化钛白粉生产企业综合产量为295.38万吨，较2017年增加8.4万吨，增长幅度为2.94%。在295.38万吨钛白粉总产量中，金红石型为229.2万吨，占比77.61%；锐钛型为50.76万吨，占比17.18%；非颜料用等其他钛白粉为15.4万吨，占比5.21%。另据海关统计数据，2018年我国累计进口钛白粉20.92万吨，同比减少2.7%；累计出口约90.72万吨，同比增长9.18%。
摘要：.2. 硫酸法钛白技术成熟，创新氯化法制钛白粉工艺钛白粉生产的基本工艺技术主要有硫酸法和氯化法两大类。中 国以外地区生产以氯化法为主，而我国主流工艺仍是硫酸法，仅有五家企业建设了氯化钛白生产线万吨，其中氯化钛白产量16.8万吨，占比仅为5.85%。攀钢钒钛兼具硫酸法和氯化法制备两大 类工艺。硫酸法制钛白粉工艺，该工艺以钛渣或钛铁矿为原料，采用硫酸与钛渣中的TiO2作用生成硫酸氧化铁 或是与钛铁矿中的钛酸亚铁作用生成硫酸铁，经过滤、结晶精制、固液分离、水解、过滤洗涤、煅烧脱水脱硫 得到粗钛白，经干磨粉碎后得到锐钛型产品。如需生产较高档的金红石型产品，还需将干磨粉碎后的钛白粉浆 化，经润湿、湿磨分级，化学处理后洗去物料中的盐分，干燥后再进行气粉和有机处理。
摘要：2017年，我国钛白粉总产能在400万吨左右，主要是采用硫酸法生产，氯化法装置的产能比较小，但四氯化钛的产能仍有约100万吨。国内珠光材料对四氯化钛的年需求量在2.5万吨左右，仅占全国总产量的2.5%，四氯化钛的供应非常充足。氧化铁的前驱体三氯化铁国内供应充足。总体而言，金属氧化物前驱体国内供应充足。
摘要：2017年我国钛白粉行业有效产能为355万吨，国内41家企业共生产钛白 粉286.95万吨，较2016年增加27万吨，同比增长10.49%，行业产能利用率达到80.8%，行业产能利用 率有所提高，而 2018年钛白粉新增产能较少。
摘要：根据海关总署及国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计多个方面数据显示，钛白粉行业国内总的市场规模约为50亿元美元，全球约在136亿美元，在化工行业中属于小众行业。近十年来国内需求长期处在上涨的趋势。2016年国内钛白粉产量约为259万吨，2017年约为287万吨，同比增加28万吨，增幅为10.49%。
摘要：据国家化工行业生产力促进中心钛白中心统计，2006年全国62家（3000t/a以上规模）钛白粉生产企业总产能为114万t/a，其中金红石型产品44万t/a，锐钛型产品66万/a。加上其余5家小企业，全行业已投产的钛白粉总产能为115万t/a，同比增长27.8%，产能年度增量创历史最高记录。
摘要：在供给侧改革以及“十三五”规划指导下,未来三年是我国钛白粉发展的关键期。据中宇资讯统计,2018年计划投产的氯化法产能有53万吨,如果按计划全部投产,我国氯化法钛白粉将加快速度进行发展,国际市场竞争力有望进一步提升。近十年来,钛渣行业随下游钛白粉、海绵钛市场发展,总体发展的新趋势尚不清晰,2016年国内钛渣总产量约为35万吨,2017年基本稳定,虽然2016年以来钛渣价格处于上涨状态,但因原料钛矿价格上着的幅度较大,钛渣用量未见明显上升,导致钛渣盈利能力较弱。
摘要：据IHS Market，2017年中国总产能357.1万吨，占全球47.9%的比重位居第一，较2016年的44.3%水平 提升3.6 pct，中国依旧是全球钛白粉的主要供应国
摘要：据IHS Market，截至2017年全球钛白粉有效产能共计约745万吨，除去中国357.1万吨产能（占比约 48%），海外前五家钛白粉巨头基本包揽了剩余产能。海外五大巨头目前产能：科慕（Chemours）120.2万 吨、Venator（从亨斯迈拆分而来）78.2万吨、科斯特（Cristal）85.8万吨、康诺斯（Kronos）55.7万 吨、特诺（Tronox）46.5万吨，共占据了钛白粉全球总产能的51%。作为钛白粉行业的领导者，这些海外巨 头在较大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。
摘要：公司2016年 9月完成对龙蟒钛业100%的股权收购，幷进行业务整合，钛白粉产能由之前的26万吨/年提升到56万吨/年，增幅达115.4%，一举成为亚洲第一、世界第四的钛白粉生产企业，16年年报显示公司国内市占率达15.9%。公司收购龙蟒钛业，同时还获得超过3.77亿吨的钒钛磁铁矿保有储量，折合钛精矿（46.5%品位）储量超过7000万吨，钛精矿年产量近80万吨，形成行业内少有的拥有“钒钛磁铁矿-钛精矿-钛白粉”完整产业链公司。
摘要：国家发改委下发的《产业体系调整指导目录（2011年本）》中明确将新建硫酸法钛白粉生产装置列为产业体系调整限制类，不允许新建普通硫酸法钛白粉生产线年环保部出台的《钛白粉工业污染防治技术政策》明确鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产的基本工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产的基本工艺。该政策实施后，一方面会明显提升钛白粉生产企业的环保成本，另一方面将推动中国钛白粉工艺的发展。2016年10月实施的《钛白粉单位产品能耗限额》新标准，进一步加速了落后产能淘汰进度，并且提高了钛白粉准入门槛。
标题：基础化工2017年中报业绩前瞻:产品价格同比高位,景气提升业绩靓丽
摘要：我国钛白粉产能增速放缓图17：钛白粉价格趋势资料来源：百川资讯，长江证券研究所资料来源： 百川资讯，长江证券研究所表2：钛白粉相关产业有关政策2011.06国家发改委《产业体系调整指导目录 （2011年）鼓励“单线万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不下小于90%的富钛料（人造金红石、天 然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产”的产业政策2014.04环保部《钛白粉工业污染防治 技术政策》明确将鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产的基本工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产的基本工艺2015.09 中国涂料工业协会《钛白粉单位产品能耗限额》为公司可以提供了单位产品能耗的最低门槛，将促进企业积极主 动地开展节能降耗工作，同时树立了行业标杆，为企业改造指明了方向和目标2016.01工信部《钛 白粉行业规范条件》为有效促进产业体系调整，全方面推进清洁生产，淘汰落后工艺和产能，加快转变经济增 长方式，实现钛矿资源最大利用化，资料来源：政府网站，长江证券研究所聚氨酯：供需同改善，行业终爆发 2016年下半年以来，在供需改善的大背景下，MDI、TDI等聚氨酯基本的产品价格迅猛上行，价差扩大提升整 个行业盈利水平。2017年上半年基本的产品价格同比仍然处于高位，聚氨酯行业上市公司半年报业绩显眼，其中沧州大化2016上半年业绩亏损2,263万元，今年盈利大幅度的提高，公司预告上半年将实现扭亏为盈。
摘要：华安证券研究所2014年环保部出台《钛白粉工业污染防治技术政策》明确将鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产的基本工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。
摘要：国家发改委在于2011年3月颁布并自2011年6月1日起施行的《产业体系调整指导目录（2011年本）》中鼓励单线万吨以上的氯化法工艺钛白粉产能扩张,限制新建硫酸法钛白粉产能。在目前氯化法技术被国外少数厂商封闭,国内技术尚未成熟的情况下,国内钛白粉的产业政策对新进入的钛白粉企业设置了较高的政策壁垒。因此,国内钛白粉行业的人才技术、资金和政策等壁垒对新进入者提出了较为苛刻的要求。
标题：基础化工行业:关注染料全面涨价,继续强烈推荐浙江龙盛,成长看好新材料和大农资
摘要：而行业新增产能端由于《产业体系调整指导目录（2011年本）》将硫酸法钛白粉列为限制类项目，而氯化法难度很大，大多数表现在三方面，一是国外技术封锁，二是生产中氯气反应风险大且产生的氯根难以处理（废渣只能填埋），三是国内钛矿达不到氯化法工艺要求。
摘要：《钛白粉工业污染防治技术政策》颁布，一方面会明显提升钛白粉企业的环保成本；另一方面，也将会推动中国钛白粉工艺的发展，这表示目前低端硫酸钛白粉制作法将逐步被高端氯化法替代，且随着生产廉价低质钛白粉企业被淘汰，以生产高端优质钛白粉企业产品将占据主流市场，钛白粉价格有望迎来结构性上涨。
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